(Bloomberg) - Tập đoàn VinGroup đang chào bán số trái phiếu có thể hoán đổi bằng đồng đô la trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào năm 2028, theo các điều khoản của thỏa thuận mà Bloomberg News nhìn thấy.
• Công ty cung cấp số tiền cơ bản 250 triệu USD với tùy chọn tăng quy mô 50 triệu USD trong cùng ngày: các điều khoản
o Trả sau 9,5% đến 10%/năm, trả theo quý
• Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu của CTCP Vinhome
• Giá giao dịch ban đầu từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng một chiếc
• VinGroup có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại trái phiếu hiện có, vì tập đoàn này đề nghị mua lại số trái phiếu có thể hoán đổi trị giá 500 triệu USD, lãi suất 3,00%, đáo hạn vào năm 2026.
o Người nắm giữ trái phiếu đấu thầu đủ điều kiện nhận 196.000 USD tiền mặt trên mỗi 200.000 USD tiền gốc
• HSBC và UBS là đồng quản lý sổ sách và đồng quản lý chính